국내외 경제 지식으로 부자 만들기

미국 증시는 2월 13일(목) 상승 마감했어요.

투자자들은 높은 인플레이션 지표와 고용 지표, 그리고 관세 관련 발언에도 불구하고 시장을 낙관적으로 바라보며 상승세를 유지했어요.

대형 기술주의 주도로 주요 지수들이 사상 최고치에 근접하며 긍정적인 흐름을 이어갔어요.

주요 지수 동향

• S&P 500 지수: 모든 업종이 상승하며 1% 상승
• 나스닥 지수: 기술주 강세에 힘입어 상승
• 다우존스 지수: 안정적인 흐름 유지

특히,
🔹 테슬라(TSLA) & 엔비디아(NVDA): 각각 3% 이상 상승, 시장을 주도
🔹 애플(AAPL): 팀 쿡 CEO가 2월 19일 신제품 출시를 예고하면서 2% 상승
🔹 메타(META): 19일 연속 상승세 기록

트럼프 행정부의 무역 관세 발언

트럼프 대통령은 행정부에 여러 무역 파트너에 대한 상호 관세 부과를 검토하도록 지시했어요. 하지만,

• 상무부 장관 지명자 하워드 루트닉은 모든 조사가 4월 1일까지 완료될 예정이며, 이후 트럼프 대통령이 즉시 조치를 취할 수 있다고 밝혔어요.
• 하지만 즉각적인 관세 부과는 보류됐고, 이는 멕시코·캐나다와의 협상 전략과 유사한 방식으로 해석돼요.
• 시장에서는 실제 관세 부과 가능성이 낮다고 보고 있으며, 트럼프의 발언이 협상을 위한 카드일 가능성이 높다고 분석했어요.

인플레이션 & 경제 지표

이번 주 생산자 물가 지수(PPI)는 예상보다 높았지만, 투자자들은 연준이 주목하는 개인 소비 지출 물가 지수(PCE)가 예상보다 안정적일 것이라 보고 있어요.

🔹 PCE 주요 구성 요소

• 의료 서비스 
• 항공 요금 

넷 얼라이언스의 앤드류 브레넌은 PPI 상승에도 불구하고, 연준이 중요하게 여기는 PCE 지표는 안정적이라며 긍정적인 해석을 내놓았어요.

약세장 경고 🚨

한편, 골드만 삭스의 스콧 루브는 미국 주식 시장에 약세장이 다가오고 있다고 경고했어요.

그의 주요 분석
✔ 개인 투자자, 기업 자금, 연초 배분 자금 등이 이미 시장에 유입됨
✔ 하락 시 매수세가 점점 약해지고 있음
✔ 계절적으로도 주식 시장에 불리한 시기에 접어듦

즉, 추가 상승 동력이 부족할 수 있다는 의견이에요.

주요 기업 실적 발표

• 어플라이드 머티리얼즈(AMAT): 2분기 매출 전망 하회 
• 에어비앤비(ABNB): 매출 예상 상회, 그러나 1분기 전망 하회 
• 코인베이스(COIN): EPS(주당순이익) & 매출 예상 상회 

2월 14일 (금) 주요 일정

✔ 22:30 미국 1월 소매 판매
✔ 22:30 미국 1월 수입 물가 지수
✔ 23:00 미국 12월 기업 재고
✔ 05:00 연준 로건 총재 연설

💡 소매 판매 지표는 시장 심리에 중요한 역할을 하므로 주목할 필요가 있어요.

총평

✅ 대형 기술주의 강세로 증시 상승
✅ 트럼프 행정부의 관세 발언은 협상 전략으로 해석
✅ 인플레이션 우려에도 시장은 연준 정책에 대한 낙관론 유지
⚠️ 하지만 골드만 삭스의 약세장 경고는 투자자들에게 부담

향후 경제 지표와 연준의 스탠스를 지속적으로 주시할 필요가 있어요! 🚀

미국 증시는 12일(현지 시간) 혼조세를 보였어요. 소비자 물가 지수(CPI)가 예상보다 크게 상승하면서 연방준비제도(연준, Fed)의 긴축 기조가 장기화될 것이란 우려가 커졌어요. 이로 인해 증시는 하락했지만, 기술주 중심의 매수세가 유입되면서 낙폭을 대부분 회복했어요.

1. 증시 개요: CPI 충격에도 기술주 반등

• CPI 상승 여파: 1월 소비자 물가 지수가 예상보다 높은 상승률을 기록했어요. 이는 2023년 8월 이후 가장 큰 폭의 상승이에요. 이에 따라 시장에서는 금리 인하 기대가 후퇴했어요.
• 국채 금리 급등: 10년물 국채 금리는 12월 이후 가장 큰 폭으로 상승했어요. 이는 투자자들이 연준의 긴축 정책이 장기화될 것으로 예상했기 때문이에요.
• 기술주 강세: 테슬라가 기술주 반등을 주도했고, 메타는 18거래일 연속 상승세를 기록하며 시장 분위기를 개선했어요.
• 유가 하락: 미국과 러시아가 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상을 시작할 가능성이 있다는 소식이 전해지며 유가는 하락했어요.

2. 주요 지수 동향

• S&P 500: 장중 한때 1.1% 하락했지만, 기술주의 반등으로 낙폭을 만회하며 마감.
• 다우존스: 경제 지표 충격으로 하락했지만, 자동차 업종 상승으로 일부 회복.
• 나스닥: 기술주 매수세가 유입되며 상대적으로 선방.

3. CPI 충격과 연준의 대응 전망

1월 소비자 물가 지수(CPI) 상승률이 시장 예상치를 웃돌면서 연준의 금리 인하 기대가 약화되었어요. 현재 시장에서는 2025년 12월 단 한 차례의 금리 인하만 예상하고 있어요.

• 모건스탠리의 엘렌 젠트너: "더 높은 금리가 더 오래 지속될 가능성이 커졌다. 연준은 인플레이션이 하락하는 명확한 신호를 기다리고 있었는데, 정반대의 결과를 얻었다."
• 인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉: "오늘 발표된 수치를 침착하게 받아들이기는 정말 어렵다. 하지만 최근 시장의 특징은 모든 하락이 매수 기회로 인식된다는 점이다."
• 프루덴셜 매니지먼트의 심시: "만약 이런 추세가 몇 달간 지속된다면, 연준이 올해 금리를 인하하지 못할 수도 있다."

일부 전문가들은 CPI 지표가 계절적 요인에 의해 과장되었을 가능성도 제기했어요. 블룸버그 이코노믹스의 나옹은 "상반기 금리 인하 가능성이 줄었지만, 이번 CPI 상승은 1월 효과(계절적 요인)가 반영된 결과일 가능성이 크다"고 분석했어요.

4. 개별 종목 동향

• 테슬라(TSLA): 기술주 반등을 주도하며 강세.
• 메타(META): 18거래일 연속 상승, 투자 심리 개선에 기여.
• GM, 포드: 하원 의장의 상호 관세 면제 검토 발언 이후 상승.
• 로빈후드(ROBINHOOD): 실적 발표가 시장 예상치를 상회하며 상승.
• 레딧(REDDIT): 일간 활성 사용자 수가 시장 예상치를 하회하면서 하락.

5. 2월 13일(목) 주요 일정

내일(13일) 발표될 주요 경제 지표와 이벤트를 살펴볼게요.

시간(한국 기준) 경제지표 및 이벤트

특히 생산자물가지수(PPI) 발표는 CPI와 함께 인플레이션 흐름을 판단하는 중요한 지표예요. 시장이 민감하게 반응할 가능성이 높아요.

6. 시장 전망: 긴축 지속 vs. 반등 기대

• CPI 발표 이후 투자자들은 연준의 금리 인하 시점을 더 늦게 예상하고 있어요.
• 하지만, 하락장이 매수 기회라는 신조가 강하게 자리 잡고 있는 만큼 기술주 중심으로 반등이 이어질 가능성이 있어요.
• 2월 13일 PPI 발표 결과에 따라 시장의 방향성이 결정될 것으로 보이니 주목해야 해요.

미국 증시는 인플레이션과 연준의 정책을 중심으로 여전히 변동성이 높은 흐름을 보이고 있어요. 투자자들은 신중한 접근이 필요해요. 🚀

📊 주요 지수 현황

• S&P 500: 좁은 범위 내에서 등락
• 기술주: 대체로 하락, 단 메타(Meta)는 17거래일 연속 상승
• 반도체 관련주: AI 하드웨어 투자 소식으로 급등

특히, 카멀라 해리스 미국 부통령이 "미국 내에서 가장 정교한 AI 하드웨어를 생산하도록 하겠다"고 발표하면서 인텔(Intel)과 글로벌파운드리(GlobalFoundries)의 주가가 큰 폭으로 상승했어요.

💰 금리 & 연준 정책

제롬 파월 연준 의장은 상원 청문회에서 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 밝혔어요.

파월 의장의 핵심 발언

• 현재 연준의 정책은 과거보다 덜 제한적
• 경제는 견조하게 유지되고 있어 서둘러 금리를 내릴 이유 없음
• 인플레이션이 완화되고 있지만 여전히 연준 목표치(2%)를 상회
• 관세 정책에 대한 섣부른 예측은 현명하지 않음

또한, 에버코어(Evercore)의 크리슈나 구하는 "인플레이션이 확실히 둔화되는 것이 확인되면 연준은 금리 인하를 검토할 것"이라고 언급했어요.

🌎 트럼프 전 대통령의 관세 발표

한편, 시장은 트럼프 전 대통령의 관세 정책에 신중한 반응을 보였어요.

3월 12일부터 모든 철강·알루미늄 수입품에 25% 관세 부과
유럽연합(EU)은 미국이 EU 제품에 관세를 부과하면 보복 관세로 대응하겠다고 경고

이로 인해 글로벌 무역 긴장감이 다시 고조될 가능성이 커졌어요.

🔥 이번 주 시장의 초점: CPI & PPI 발표

투자자들은 이번 주 발표될 **소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)**를 주목하고 있어요.

주요 일정

2월 12일 (수) 주요 경제지표 발표

• 미국 MBA 모기지 신청 건수 (21:00)
• 1월 CPI 상승률 발표 (22:30)
• EIA 원유 재고량 (00:30)
• 10년물 국채 경매 공시 (03:00)
• 연방 재정 수지 (03:30)

CPI 예상 수치

• 근원 CPI(전월 대비): +0.3% 예상
• 근원 CPI(전년 대비): +3.1% 예상

뱅가드(Vanguard)의 조쉬 하트는 "최근 인플레이션 수치와 강력한 고용 시장을 고려하면 연준이 3월 금리를 동결할 가능성이 높다"고 분석했어요.

🏢 개별 기업 실적 발표

• 슈컴(ShoCom): 예비 실적 발표, 예상보다 낮은 성적
• 리프트(Lyft): 실적 발표 예정, 시장 기대치 하회 전망
• 코카콜라(Coca-Cola): 예상보다 높은 실적 발표
• 애플(Apple): 중국 내 AI 개발을 위해 **알리바바(Alibaba)**와 협력 중

애플의 중국 내 AI 협력 소식은 향후 중국 시장 내 경쟁력을 강화하는 중요한 전략으로 평가돼요.

📌 마무리

현재 시장은 연준의 금리 정책과 트럼프 전 대통령의 무역 관세 발표를 주시하고 있어요.
이번 주 CPI/PPI 발표 결과에 따라 금리 인하 기대감이 변동될 가능성이 크니, 투자자들은 경제지표 발표에 주목해야겠어요.

특히 인공지능(AI) 관련 투자와 인플레이션 수치가 시장의 핵심 변수로 작용하고 있으니, 주의 깊게 살펴보면 좋겠어요!

코카콜라, 2025년 5~6% 유기적 성장 예상

코카콜라는 2024년 4분기 수익 및 이익 예상치를 초과 달성하며 긍정적인 실적을 발표했어요. 2025년에는 5~6%의 유기적 성장을 기대하고 있어요.

어펌(Affirm), FIS와 제휴 후 주가 22% 급등

어펌은 금융 서비스 기업 FIS와 손잡고 직불카드 서비스를 확대하며 강한 매출 성장을 기록했어요. 이에 따라 주가는 22% 상승했어요.

휴마나(Humana), 연간 수익 감소 예상

휴마나는 2025년 조정 주당순이익을 16.25달러로 예상하며, 연간 이익이 감소할 것이라고 밝혔어요.

듀폰(DuPont), 실적 전망 상향 및 3개 회사로 분할 계획

듀폰은 향후 수익 전망을 상향 조정하며, 3개의 독립적인 회사로 분할할 계획을 발표했어요.

쉐브론(Chevron), 매장량 확보 문제와 가이아나 지분 확보 모색

쉐브론은 매장량 확보에 어려움을 겪고 있으며, 이를 해결하기 위해 헤스(Hess) 인수를 추진하고 있어요.

칼라일 그룹(Carlyle Group), 기대 이하 실적 기록

칼라일 그룹의 4분기 수익이 예상치를 밑돌았지만, 운용 자산(AUM)은 4% 증가해 4,410억 달러를 기록했어요.

트럼프, 철강 및 알루미늄 수입 관세 25% 인상

트럼프 전 대통령은 철강 및 알루미늄 수입 관세를 25%로 인상하면서 시장에 큰 영향을 미쳤어요.

인도, 화력 석탄 수입 감소 전망

인도는 화력발전용 석탄 수요가 감소하면서 석탄 수입이 줄어들고 있어요. 대신 석유 코크스로 전환하는 움직임이 감지돼요.

JD닷컴, 중국 음식 배달 시장 진출

JD닷컴이 ‘JD Takeaway’라는 서비스를 통해 중국의 음식 배달 시장에 진출했어요. 미투안(Meituan)과 알리바바의 엘레메(Eleme)와의 경쟁이 예상돼요.

이탈리아 난민 운동가, NSO 그룹 스파이웨어 감염

이탈리아의 난민 운동가가 NSO 그룹의 스파이웨어에 감염되었다는 주장이 나왔어요. 이 사건은 총리 반대파에 대한 감청 가능성과 연관돼 논란이 되고 있어요.

중국 자동차 판매 12% 감소, 전기차 시장 확대

중국의 1월 자동차 판매가 12% 감소했지만, 전기차(EV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 판매는 증가했어요. 이에 따라 BYD가 전기차 가격을 인하하며 가격 전쟁을 촉발했어요.

미국, 인도에 대한 석탄 수출 증가

중국이 석탄 관세를 부과한 이후, 미국은 인도에 대한 석탄 수출을 확대하며 호주, 러시아와 시장 점유율 경쟁을 벌이고 있어요.

미국의 대러시아 제재, 인도의 원유 수입에는 영향 없음

미국의 대러시아 제재가 인도의 원유 수입에는 영향을 주지 않을 것으로 예상되지만, 전반적인 글로벌 경제 비용 상승이 우려돼요.

맥쿼리 그룹(Net Zero Banking Alliance) 탈퇴

맥쿼리 그룹이 넷 제로 은행 연합(Net Zero Banking Alliance)에서 탈퇴하며, 2025년 5월 기후변화 대응 계획을 발표할 예정이에요.

테슬라, 상하이에 신규 배터리 메가팩 공장 오픈

테슬라는 중국 내 입지를 강화하기 위해 상하이에 새로운 배터리 메가팩 공장을 열었어요. 이는 중국 시장 확대의 중요한 단계가 될 전망이에요.

프랑스, AI 투자 확대

프랑스 정부와 여러 기업들이 AI 산업에 대한 대규모 투자를 발표했어요. 마크롱 대통령이 이를 직접 추진하며, 프랑스 AI 시장을 성장시키려 하고 있어요.

금값, 2025년 사상 최고치 근접

금 가격이 2024년 27% 급등하며 2025년에는 온스당 3,000달러에 근접했어요. 시장 불확실성과 미국 연준(Fed) 정책이 향후 금값에 영향을 줄 것으로 보여요.

마이크로소프트, EU 반독점 조사 대응

마이크로소프트는 오피스(Office)와 팀즈(Teams) 패키지 간의 가격 차이를 확대하는 방식으로 유럽연합(EU) 반독점 조사를 완화하려는 움직임을 보이고 있어요.

세일즈포스, 사우디 AI 산업에 5억 달러 투자

세일즈포스는 사우디아라비아의 AI 기술 발전을 위해 5억 달러를 투자하며, AWS와 협력하여 ‘하이퍼포스(Hyperforce)’를 도입할 계획이에요.

프랑스 공정거래위원회, 마이크로소프트 조사 착수

프랑스 당국이 마이크로소프트의 검색 엔진 ‘빙(Bing)’을 조사하며, 향후 과징금 부과 가능성이 제기되고 있어요.

JD닷컴, 저가형 스마트 전기차 출시

중국 전기차 스타트업 리프모터(Leapmotor)가 BYD와 경쟁할 저가형 스마트 전기차를 출시하며, 가격 경쟁이 심화될 것으로 보이네요.

폭스(Fox Corp), 팟캐스트 시장 진출

폭스는 젊은 소비자를 타겟으로 팟캐스트 시장을 확대하기 위해 ‘Red Seat Ventures’를 인수했어요.

폴란드, 2025년 6500억 즈워티 투자 계획

폴란드는 2025년 국방, 친환경 에너지, IT, 교통 부문에 6500억 즈워티(약 170조 원)를 투자할 계획이에요. 또한, 구리세 인하 추진으로 KGHM 주가가 상승했어요.

2025년 2월 10일 월요일, 미국 증시는 전반적인 상승세로 마감했어요.

트럼프 대통령이 철강과 알루미늄 수입품에 25%의 추가 관세를 부과하겠다고 발표했지만,

시장은 이를 크게 의식하지 않는 모습이었어요.

기술주가 상승을 주도하며 나스닥 지수는 1% 가까이 올랐습니다.

주요 지수 동향:

• S&P 500 지수: 0.7% 상승하여 6,066.44 포인트로 마감했어요.
• 다우존스 산업평균지수: 0.4% 상승하여 44,470.41 포인트를 기록했어요.
• 나스닥 종합지수: 1% 상승하여 19,714.27 포인트로 장을 마쳤습니다.

주요 종목 동향:

• 엔비디아(NVIDIA): 5일 연속 상승세를 이어갔어요.
• 메타(Meta): 16거래일 연속 상승하며 투자자들의 관심을 받았어요.

원자재 관련주 반응:

트럼프 대통령의 관세 부과 발표 이후, 미국 철강 및 알루미늄 생산업체들의 주가도 상승했어요.

• US 스틸(U.S. Steel): 약 2.2% 상승했습니다.
• 알코아(Alcoa): 약 2.2% 상승했습니다.

시장 전망 및 투자자 관심사:

투자자들은 글로벌 무역 이슈 외에도 이번 주 발표될 주요 인플레이션 데이터와 파월 연준 의장의 의회 증언에 주목하고 있어요. 뉴욕 연준의 소비자 기대 조사에 따르면, 향후 1년과 3년의 기대 인플레이션은 1월에 모두 3%로 변동이 없었습니다.

전문가 의견:

E*트레이드의 크리스 라킨은 "인플레이션 데이터, 파월 의장의 증언, 그리고 관세가 이번 주 시장 흐름을 좌우할 것이다"라고 전했어요.

전반적으로, 시장은 무역 정책의 불확실성에도 불구하고 기술주와 원자재 관련주의 강세에 힘입어 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 투자자들은 이번 주 예정된 경제 지표와 연준 의장의 발언을 주의 깊게 지켜보며 신중한 투자 전략을 고려해야 할 것으로 보입니다.

최근 세계 경제는 다양한 도전에 직면하고 있다. 선진국뿐만 아니라 신흥국의 경제성장률이 둔화하는 가운데, 미국만이 독보적인 성장세를 유지하며 '아메리칸 익셉션(American exceptionalism)' 현상이 주목받고 있다.

국제통화기금(IMF)이 발표한 자료에 따르면, 미국의 경제성장률은 선진국 평균을 크게 웃돌고 있으며, 이는 전 세계 투자와 자산이 미국으로 몰리는 현상과 맞물려 있다. 반면, 중국, 유럽, 일본 등 주요 경제국들은 저성장과 구조적 문제로 고전 중이다. 이러한 경제적 양극화는 단기적으로 미국 경제에 호재로 작용하고 있지만, 장기적으로는 세계 경제의 불균형을 심화시킬 우려를 낳고 있다.

1. 미국 경제의 독보적 성장

IMF는 올해 미국의 경제성장률을 2.8%로 전망하며, 선진국 평균 성장률인 1.8%를 크게 상회할 것으로 보았다. 내년 역시 미국은 2.2%의 성장률을 유지할 것으로 예상되며, 이는 경제 규모가 클수록 성장률이 낮아지는 일반적인 경제 법칙에서 벗어난 결과다. 이러한 미국 경제의 예외적 성장은 두 가지 요인에 기인한다.

첫째, 자산 쏠림 현상이다. 2022년 기준으로 글로벌 외국인 직접투자(FDI)의 약 24.9%가 미국에 집중되었으며, 이는 중국의 14.1%를 크게 앞선다. 코로나19 팬데믹 이후 미국은 자금 유입에서 우위를 점하며 ‘자금조달 → 설비투자 → 생산 증가 → 경기 활성화’라는 선순환 구조를 만들어냈다.

둘째, 재정 확장 정책이다. 미국은 GDP 대비 적자 비율이 6.2%에 달하는 대규모 재정 적자를 감수하며 경제를 부양하고 있다. 달러의 기축통화 지위 덕분에 미국은 높은 채무비율을 유지하면서도 안정적인 자금 조달이 가능하다. 이는 고금리 정책과 결합되어 달러 가치를 유지하고, 전 세계 자금이 미국 금융시장으로 몰리는 환경을 조성했다.

2. 미국 외 주요국의 경제적 어려움

반면, 다른 주요 경제국들은 각기 다른 도전에 직면해 있다.

• 중국은 부동산 침체와 내수 부진, 청년 실업률 증가라는 삼중고를 겪고 있다. 올해 성장률은 5%에 미치지 못할 가능성이 높고, 중장기적으로는 2029년까지 3.3% 수준으로 하락할 것이라는 전망도 있다.
• 유럽에서는 독일이 ‘유럽의 환자’로 전락했다. 독일은 러시아-우크라이나 전쟁으로 천연가스 공급망에 차질을 빚었으며, 중국 전기차의 공세로 자동차 산업이 부진에 빠졌다. 이에 따라 독일은 2년 연속 역성장을 기록할 가능성이 크다.
• 일본은 엔화 약세로 인해 수입 물가가 상승하고, 고물가가 실질임금을 감소시키며 소비심리까지 위축되고 있다. 저출산·고령화라는 구조적 문제 또한 일본 경제의 발목을 잡고 있다.

3. 미국 경제의 지속 가능성과 도전 과제

미국 경제의 성장세가 이어지고 있지만, 이에 대한 우려도 존재한다. 과도한 재정 적자와 높은 국가 채무 비율이 중장기적으로 부담이 될 가능성이 있다. 또한, 현재 글로벌 자본이 미국으로 집중되고 있지만, 이 흐름이 중단될 경우 미국 경제도 충격을 피할 수 없다. 전문가들은 "세계 경제가 연결된 구조에서 미국만 지속적인 호황을 누리기는 어렵다"며 국제적 자금 이동의 변화 가능성을 경고하고 있다.

'아메리칸 익셉션'은 미국 경제의 강력한 성장세를 상징하지만, 다른 주요 경제국들과의 격차는 글로벌 경제의 균형을 깨트리고 있다. 미국의 경제 성장은 현재로서는 긍정적으로 보이지만, 지속 가능성을 담보하기 위해서는 재정적자 관리와 글로벌 협력 강화가 필요하다. 나아가 세계 경제의 전반적인 성장 기반을 회복하기 위한 노력이 요구된다. 이는 단순히 특정 국가의 이익을 넘어, 전 세계 경제의 안정과 지속 가능성을 위한 필수 과제가 될 것이다.

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인스타그램 피드 내용 작성하기

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미국 기준금리 인상으로 한국과 미국의 기준금리가 10년 6개월만에 역전되면서 증시에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 증시 전문가들은 이날 한미금리가 역전되더라도 당장 한국 경제나 금융시장에 미칠 영향은 제한적일 것으로 봤다.

다만 향후 미국의 금리인상 속도가 변수가 될 것으로 전망했다. 한미 금리 역전폭이 확대되거나 역전 기간이 길어지면 외국인 자금 유출 가능성이 있다는 게 전문가들의 지적이다. 김일구 한화투자증권 리서치센터장은 “금리 차이가 커지면 외국인 입장에서는 만기가 긴 해외채권을 사고 환헤지는 짧은 만기로 롤오버(roll-over·만기 연장)하는 것이 가능해지기 때문에 자금 이탈이 본격화될 수 있다”고 전망했다. 증권가에선 자금 유출이 발생할 수 있는 금리 격차로 0.75%포인트(75bp) 정도로 보고 있다.

조선DB

◇ 한미 금리 역전, “증시 타격 크지 않다”...낙관론 우세

21일(현지시각) 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 연방공개시장위원회(FOMC)는 기준금리를 25bp 인상했다. 이에 따라 금리는 1.25~1.50%에서 1.50~1.75%로 변경됐다. 2015년 12월 인상 이후 6번째 기준금리 인상이다. 우리나라 기준금리는 1.5%로, 한미 기준금리가 역전된 상황이다.

한국과 미국의 기준금리는 앞서 1999년 6월∼2001년 3월, 2005년 8월∼2007년 8월 등 두 차례에 걸쳐 역전된 바 있다. 한미금리 역전 폭은 2005년 8월 0.25%포인트로 시작해서 같은 해 12월 0.5%포인트, 2006년 1월 0.75%포인트, 2006년 5∼7월에는 무려 1%포인트까지 확대됐다. 2006년 5∼8월 코스피에서 외국인의 누적 순매도액은 9조8000억원으로, 이 기간 코스피는 9.5% 하락했다.

시장 전망치에 부합하는 결정이 나오면서 단기적으로는 불확실성이 해소돼 오히려 증시 상승세를 불러올 수 있다는 분석이 나온다. 김유겸 케이프투자증권 연구원은 “이번 연준의 결정은 시장의 컨센서스에 부합하는 수준으로 리스크는 6월로 넘기고 증시에 우호적인 환경을 조성했다”고 분석했다.

일각에서는 한미 금리 역전으로 증시 충격은 불가피하지만 그 규모가 크지 않을 것이라는 전망이 나온다. 이미 한미 장기 국채금리가 지난달부터 역전된 영향이 반영됐기 때문이라는 분석이다. 지난달부터 현재까지 코스피시장에서 외국인의 누적 순매도액은 1조4000억원, 이 기간 코스피는 3.23% 하락했다. 전상용 토러스투자증권 연구원은 “올해 한미 기준금리 역전으로 인한 국내 주식시장에서 자금 유출은 불가피하다”며 “하지만 유출의 액수는 크지 않을 것이며 기준금리 역전이 당장의 증시 하락을 야기하지 않을 것”이라고 말했다.

제롬 파월 연방준비제도 의장/블룸버그통신

◇ “앞으로가 관건”...금리 인상 횟수와 속도에 주목

당장은 시장 예상과 맞아 떨어졌지만, 연준이 향후 금리 인상 횟수를 조정할 가능성이 높아 증시에 리스크로 작용할 것이라는 전망도 나온다.

연준 위원들의 금리 인상 예상 점도표에 따르면 올해는 여전히 3회 인상이 유력하고 내년엔 기존 2차례에서 3차례로, 2020년엔 2차례 인상할 전망이다. 속도 조절하겠다는 느낌이 없지는 않지만, 최종 종착점(2020년의 기준금리)을 보면 과연 우리나라도 따라 올릴 수 있을 것인지 우려될 수밖에 없는 상황이다. 심지어 연내 4차례를 올려야 한다는 FOMC 위원이 15명 중 7명이라, 하반기 들어서는 4회 인상이 유력해질 것이란 전망마저 나온다.

안기태 NH투자증권 연구원은 “올해는 당초 예상보다 성장률은 좋지만 물가는 낮은 수준에서 유지되고 있다”며 “연간 3차례 인상을 유지하는 시나리오를 설정하고 내년에는 성장률과 물가 모두 예상보다 높게 올라갈 것으로 예상되므로 당초 입장보다 금리 인상을 한 차례 늘릴 수 있다”고 분석했다.

소재용 하나금융투자 연구원은 “ 비록 올해 점도표는 유지했지만 2019년과 2020년의 경우 GDP의 상향조정과 행보를 맞추며 각각 3차례 인상으로 높였다는 점 역시 경기확장과 인플레이션 상승 압력에 대한 사전 작업으로 해석된다”며 “결국 FOMC 성명서의 문구를 여기에 대입하면 연준은 앞으로 발표될 4~5월 물가지표 이후 인플레이션이 보다 구체화될 것으로 내다보고 있으며, 이르면 6월 이후 올해 점도표를 연 4회로 올리겠다는 심산”이라고 분석했다.