국내외 경제 지식으로 부자 만들기

미국 증시가 3월 3일(월) 하락 마감했어요.
부진한 경제 지표와 더불어 트럼프 전 대통령의 관세 강행 발언이 시장에 충격을 주었어요.
특히 대형 기술주들의 급락이 시장 전체에 큰 부담을 주며 투자 심리를 위축시켰어요.

시장 주요 지표

• S&P 500: 1.8% 하락
• VIX(변동성 지수): 12월 이후 최고치
• 엔비디아(NVIDIA): 8.7% 하락
• 테슬라(Tesla): 장 초반 상승 후 하락
• 암호화폐: 주말 급등 후 하루 만에 급락
• 유가: OPEC+의 생산 재개 소식으로 하락
• 10년물 국채 금리: 4.16%

시장 하락의 주요 원인

트럼프의 관세 강행 선언

트럼프 전 대통령이 캐나다 및 멕시코와의 협상 여지 없이 관세를 시행할 것이라고 밝혔어요.
이후 중국에 대한 관세를 기존 10%에서 20%로 인상하는 행정 명령에 서명했다는 소식이 전해졌어요.

이로 인해 글로벌 무역 긴장이 다시 고조되며 시장이 급락했어요.

미국 경제 지표 부진

• ISM 제조업 PMI:
  • 1월 50.9 → 2월 50.3 (하락)
• 신규 수주 지수:
  • 1월 55.1 → 2월 48.6 (위축)

제조업 지표가 둔화하면서 경기 침체 우려가 확산되었어요.

대형 기술주 급락

AI 열풍을 이끌었던 엔비디아(-8.7%)가 크게 하락하며 기술주 전반이 타격을 입었어요.
테슬라는 상승 출발했지만 결국 하락 마감했어요.

한편, 모건 스탠리는 테슬라를 미국 자동차 업종 내 ‘탑픽’(Top Pick) 으로 지정했어요.
하지만 대형 기술주에서 자금이 빠져나가며 시장 하락을 이끌었어요.

암호화폐 급등 후 급락

트럼프 전 대통령이 주말 동안 디지털 자산 비축을 촉구하면서 암호화폐가 급등했어요.
하지만 하루 만에 다시 급락하며 변동성이 컸어요.

글로벌 시장과의 격차 확대

블룸버그 인텔리전스 분석에 따르면, S&P 500이 글로벌 벤치마크 대비 2.8% 이상 뒤처진 해에는
연간 기준으로 미국 증시가 글로벌 시장을 능가한 적이 없었어요.

즉, 올해 남은 기간 동안 미국 증시가 글로벌 시장보다 부진할 가능성이 높다는 의미예요.

개별 기업 뉴스

• 노보 노디스크(Novo Nordisk): 4세대 비만 치료제 관련 22억 달러 규모 인수
• 필립 모리스(Philip Morris): 미국 내 시가 사업부 매각 검토
• TSMC: 미국 내 1천억 달러 투자 발표

반도체 산업의 핵심 기업인 TSMC의 대규모 미국 투자 소식은 향후 시장 흐름에 중요한 변수가 될 수 있어요.

3월 4일(화) 주요 일정

• 4시 20분: 뉴욕 연준 윌리엄스 총재 연설

연준 관계자의 발언은 시장에 영향을 미칠 수 있으니 주목할 필요가 있어요.

정리

✔ 미국 증시 하락, 트럼프의 관세 정책과 경기 둔화 우려 영향
✔ 대형 기술주 급락, 엔비디아 8.7% 하락
✔ 암호화폐, 급등 후 급락
✔ TSMC, 미국 1천억 달러 투자 발표
✔ S&P 500, 글로벌 시장 대비 부진

📉 현재 미국 증시는 불확실성이 높은 상황이에요.
향후 경제 지표와 연준 발언, 글로벌 증시 흐름을 면밀히 주시해야 할 때예요.

2월 마지막 거래일, 미국 증시는 변동성 속에서도 상승 마감했어요.
장 초반에는 연준의 금리 인하 가능성을 높인 인플레이션 지표에 힘입어 상승세를 보였지만, 지정학적 불안과 정치적 논쟁으로 한때 하락하기도 했어요. 그러나 장 마감 직전, 기술적 매수세 유입과 지수 리밸런싱의 영향으로 반등하며 상승 마감했습니다.

증시 마감 현황

• S&P 500 지수: +1.6% 상승
• 10년물 국채 금리: 4.21%로 하락

주요 이슈

정치적 불확실성과 변동성

트럼프 전 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 격렬한 논쟁이 발생하면서, 미국-우크라이나 핵심 광물 협정 체결 계획이 취소됐어요. 이에 따라 증시는 한때 하락했지만, 장 막판에 반등하며 상승세로 돌아섰습니다.

전문가 의견

• UBS 글로벌 데이비드 레프코위츠: "강세장은 여전히 유효하지만, 올해는 변동성이 더욱 클 가능성이 높다."
• 웰스 어드바이저 아담 필리스: "시장의 불안감이 역력하다. 투자자들이 단기 전망에 대해 확신을 가지기 어렵다."

인플레이션 완화와 연준 정책

투자자들은 인플레이션 과열 우려가 줄어든 점을 긍정적으로 받아들였어요.

• 개인 소비 지출(PCE) 물가 지수:
  • 전월 대비 0.3% 상승
  • 전년 동기 대비 2.6% 상승 (2021년 초 이후 최저치)
• 실질 소비 지출: 0.5% 감소 (4년 만에 가장 큰 월간 하락폭)

이에 따라 연준의 금리 인하 기대감이 다시 커졌어요.

전문가 의견

• 레이브 이글 웰스 매니지먼트 로버트 루제로: "추가 금리 인하는 몇 달 더 걸릴 가능성이 높지만, 올해 한두 차례 금리 인하 가능성은 열려 있다."
• 트레이드스테이션 데이비드 러셀: "소비 지출 감소는 소매 판매 둔화와 일치하며, 2025년 경제가 약한 기반에서 출발했음을 시사한다."

GDP 성장률 하향 조정

애틀랜타 연준의 GDP 전망치가 발표됐는데요.

• 1분기 GDP 전망치:
  • 기존 2.3% 성장
  • 수정 후 1.5% 감소 (급격한 하향 조정)

이는 경기 위축 가능성을 예고하는 신호로 해석되고 있어요. 다만, 앞으로 추가 경제 지표가 나오면서 수정될 가능성도 있습니다.

 개별 기업 소식

마이크로소프트(MSFT)

• 5월부터 '스카이프'를 '팀즈'로 대체
• 기업용 커뮤니케이션 시장에서 MS Teams 입지가 더욱 강화될 것으로 예상

로켓랩(ROKT)

• 실적 발표 전망치 하회
• 항공우주 및 로켓 산업에서의 경쟁 심화

아마존(AMZN)

• 초저가 쇼핑앱 '하우' 전 세계 확장 계획
• 저가 시장 공략을 통해 틱톡샵, 테무 등과의 경쟁 본격화

2025년 3월 3일 (월) 주요 일정

경제 지표 발표

• 23:45 미국 2월 S&P 글로벌 제조업 PMI
• 자정(00:00) 미국 2월 ISM 제조업 PMI

연준 인사 연설

• 02:25 연준 무살 총재 연설 예정

이번 주는 제조업 관련 경제 지표와 연준 인사들의 발언이 증시 변동성에 영향을 미칠 가능성이 높아요. 투자자들은 시장 흐름을 예의주시해야겠습니다.

결론

요약하자면

• 미국 증시는 지정학적 불안에도 불구하고 강세 마감
• 인플레이션 완화로 연준의 금리 인하 기대감 상승
• GDP 성장 전망 하락 → 경기 둔화 가능성 대두
• 마이크로소프트, 아마존, 로켓랩 등 개별 기업 이슈도 주목
• 3월 첫째 주는 경제 지표 및 연준 발언이 시장의 핵심 변수

변동성이 커지고 있지만, 연준의 정책 기조와 글로벌 경제 흐름을 면밀히 살펴보는 것이 중요해요. 투자자들은 경제 지표 발표 일정과 주요 이슈를 확인하며 대응 전략을 세우는 것이 필요하겠습니다. 🚀

금일 미국 증시는 혼조세를 보였어요.
투자자들은 엔비디아(Nvidia)의 실적 발표를 앞두고 시장을 주시하는 가운데,
트럼프 전 대통령의 무역 정책 관련 발언이 투자 심리에 영향을 미쳤어요.

트럼프 전 대통령은 유럽연합(EU)에서 수입하는 제품에 대해 25% 관세를 부과할 계획이라고 밝혔어요.
또한 멕시코와 캐나다에 대한 관세 시행이 한 달 연기되어 4월 2일부터 발효될 가능성이 있다고 시사했어요.
이러한 정책 불확실성이 시장의 변동성을 키웠습니다.

엔비디아 실적 발표: 기대 이상의 성과

장 마감 후, 엔비디아(Nvidia)가 4분기 실적을 발표하면서 시장의 주목을 받았어요.

• 1분기 예상 매출: 약 430억 달러, 이는 애널리스트 예상치(423억 달러)를 상회하는 수준.
• 4분기 실적: 시장 예상치를 뛰어넘는 매출을 기록했지만, 과거와 비교하면 어닝 서프라이즈(깜짝 실적)의 강도가 약간 둔화된 모습.
• 매출 총이익률: 신제품 조기 출시로 인해 일시적으로 하락했지만, 2025년 하반기부터 수익성이 회복될 전망.

젠슨 황(Jensen Huang) CEO는 새로운 AI 모델 개발 방식이 엔비디아 칩 수요를 더욱 증가시킬 것이라며 AI 시장의 성장 가능성을 강조했어요. 다만, 미국 정부의 관세 정책이 엔비디아 사업에 미칠 영향에 대해서는 판단하기 이르다고 언급했습니다.

시장 주요 지수 및 국채 금리 동향

• S&P 500 지수: 보합세 유지
• 나스닥 100 지수: 0.2% 상승
• 10년물 국채 금리: 4.25% 기록(소폭 하락)

주요 종목 동향

슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer):

• 나스닥 상장 유지에 필요한 재무 보고서를 기한 내 제출하며 급등

러비(Lovb):

• 공매도 보고서 두 건이 연이어 발표되면서 주가 급락

제너럴 모터스(GM):

• 60억 달러 규모의 자사주 매입 및 배당금 인상 계획 발표

로우스(Lowe’s):

• 매출 전망이 예상치를 상회하며 투자자들의 긍정적인 반응

2025년 2월 27일(목) 주요 일정

내일은 미국 주요 경제 지표와 연준(Fed) 인사들의 연설이 예정되어 있어요. 투자자들은 특히 GDP 성장률과 근원 PCE 지수에 주목할 필요가 있습니다.

주요 경제 지표 발표 (한국시간 기준)

• 22:30 🇺🇸 미국 4분기 실질 GDP 성장률
• 22:30 🇺🇸 미국 4분기 근원 PCE 가격 지수
• 22:30 🇺🇸 미국 신규 실업 청구 건수
• 22:30 🇺🇸 미국 1월 내구재 주문
• 22:30 🇺🇸 미국 1월 잠정 주택 판매
• 00:30 🇺🇸 미국 EIA 천연가스 재고

연준(Fed) 주요 인사 연설 일정

• 23:00 연준 총재 연설
• 00:45 연준 이사 연설
• 03:00 연준 해맥 총재 연설
• 05:00 연준 아틀란타 총재 연설

시장 전망과 투자 전략

엔비디아 실적 발표 후 AI 및 반도체 섹터 변동성 확대 예상
트럼프 전 대통령의 무역 정책이 유럽 및 북미 시장에 미칠 영향 지속 주목
내일 발표될 미국 GDP 성장률과 근원 PCE 지수에 따른 시장 반응 확인 필요

현재 증시는 AI 반도체 시장의 성장성과 글로벌 무역 불확실성 사이에서 방향성을 모색하는 중이에요. 특히 엔비디아 실적 발표가 향후 AI 및 반도체 관련 종목들의 투자 심리에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 할 시점입니다.

투자자들은 경제 지표 발표 후 시장 반응을 면밀히 살펴보고, 변동성 장세에서 신중한 투자 전략을 유지하는 것이 중요해 보여요.

미국 증시가 2월 25일(화) 하락 마감했어요.
소비자 심리 지표 부진으로 경기 둔화 우려가 확산되면서 시장은 5주 만에 최저치를 기록했죠.
나스닥 100 지수는 9월 이후 최대 낙폭을 보이며 5% 가까이 하락했고, 기술주 중심의 매그니피센트 7(Magnificent 7) 지수는 12월 정점 대비 10% 이상 떨어져 조정 구간에 진입했어요.

소비자 심리 악화와 경제 둔화 우려

미국 소비자 신뢰 지수는 경제 전망에 대한 불안감 속에서 2021년 8월 이후 최대 폭 하락을 기록했어요. 최근 발표된 경제 지표들도 부진했죠.

• 서비스업과 소매 판매 지표 부진
• 월마트의 신중한 실적 전망
• 지속적인 소비 심리 위축

이러한 요인들이 미국 경제 성장에 대한 불확실성을 높이고 있어요. 전문가들은 소비와 고용 시장이 흔들리면서 미국 경제의 버팀목이 약해지고 있다고 분석하고 있어요.

주요 지수 동향

• S&P 500: 0.5% 하락
• 나스닥 100: 5% 가까이 하락
• 매그니피센트 7: 12월 대비 10% 이상 하락

기술주 중심으로 시장이 크게 조정을 받고 있어요. 투자자들은 향후 경제 성장 둔화 가능성을 반영하면서 리스크 회피 심리가 강해지고 있죠.

개별 기업 이슈

반도체 업종

• 엔비디아(NVIDIA), 인텔(INTC)
  트럼프 행정부가 중국 반도체 산업에 대한 강력한 규제를 추진하면서 주요 동맹국들에게도 제재 강화를 압박하고 있어요. 이에 따라 반도체 기업들이 하락세를 보였죠.

전기차 업종

• 테슬라(Tesla)
  유럽 내 1월 판매량이 45% 급감하면서 주가가 8.8% 이상 하락했어요. 전기차 시장 성장 둔화 우려가 커지고 있죠.

기타 종목

• 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer)
  나스닥 상장 유지 요건 충족을 위해 미제출 재무 보고서를 기한 내 제출하면서 시간 외 거래에서 주가가 급등했어요.

채권 시장 및 금리 동향

• 미국 10년물 국채 금리: 4.29% (+11bp)
  시장 불확실성이 커지면서 채권 금리가 상승했어요. 투자자들은 안전자산 선호 심리를 강화하고 있는 모습이에요.

앞으로의 시장 분기점: 엔비디아 실적 발표

오는 엔비디아 실적 발표는 기술주와 미국 증시 전반의 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다. 엔비디아는 AI 및 반도체 산업의 핵심 기업으로 여겨지기 때문에 실적 결과에 따라 시장의 방향성이 결정될 가능성이 커요.

주요 기업 실적 및 뉴스

• 시스코(Cisco): 엔비디아와의 파트너십 확대 발표
• 일라이 릴리(Eli Lilly): 비만 치료제 ‘바이알’ 제품 가격 인하
• 크리스피 크림(Krispy Kreme): 예상보다 저조한 실적 발표

2025년 2월 26일 (수) 주요 일정

수요일에는 중요한 경제 지표와 연준 인사들의 연설이 예정되어 있어요.

경제 지표 발표

• 21:00 미국 MBA 모기지 신청 건수
• 00:30 미국 1월 신규 주택 판매
• 00:00 미국 EIA 원유 재고
• 00:00 미국 국채 7년물 경매

연준 인사 연설

• 22:30 패트릭 하커 (필라델피아 연준 총재)
• 02:00 라파엘 보스틱 (애틀랜타 연준 총재)

연준 총재들의 발언이 시장에 미칠 영향도 주목할 필요가 있어요. 경제 둔화 신호가 지속될 경우 연준의 금리 정책 전망이 수정될 가능성이 있기 때문이죠.

시장의 향방은?

현재 미국 증시는 소비 둔화, 경기 침체 우려, 반도체 규제 강화, 기술주 조정 등 여러 악재에 직면해 있어요. 다만, 엔비디아 실적 발표와 연준 정책 변화에 따라 시장이 반등할 여지도 존재하죠.

향후 몇 주간 소비 지표와 기업 실적을 면밀히 살펴보면서 시장의 방향성을 판단해야 할 시점이에요. 투자자들은 리스크 관리에 더욱 신경 써야 할 때입니다.

미국 증시가 2월 24일(월) 큰 폭의 하락세를 보이며 마감했어요.
특히 금요일의 급락세가 이어지면서 투자 심리가 위축된 모습을 보였어요.
이번 하락은 장 마감 직전에 집중적으로 발생했으며, 대형 기술주 중심으로 낙폭이 컸어요.

1. 증시 하락의 주요 요인

AI 관련 기술주 약세

최근 AI 관련 기업들의 성장성에 대한 우려가 커지면서, 대형 기술주가 하락세를 주도했어요. 특히 마이크로소프트(MS)가 미국 내 데이터센터 임대 계약을 취소했다는 TD 코웬 보고서가 발표되면서 시장의 불확실성이 증폭됐어요.

보고서 내용에 따르면, AI 인프라 공급 과잉 가능성이 제기되었어요. 이에 따라 AI 기술주에 대한 기대감이 일부 후퇴하면서 매도세가 강화됐어요.

하지만, 마이크로소프트 측은 AI 클라우드 인프라에 800억 달러 이상을 투자할 계획은 변함이 없다고 밝혔어요. 다만, 일부 지역에서 인프라 확장 속도를 조정할 가능성이 있다고 언급했어요.

차익 실현 움직임

지난 2년간 미국 증시는 두 자릿수 수익률을 기록하며 상승세를 이어왔어요. 하지만 현재 밸류에이션이 상당히 높아진 상황에서, 시장이 정점에 도달했을 가능성에 대한 투자자들의 우려가 커졌어요.

이에 따라, 차익 실현을 노리는 투자자들이 증가했고, 최근 상승 폭이 컸던 기술주 중심으로 매물이 출회됐어요.

엔비디아 실적 발표 앞둔 불확실성

AI 반도체의 대표 기업인 엔비디아(Nvidia)의 실적 발표가 며칠 앞으로 다가오면서, 투자자들이 관망세를 보이고 있어요.
특히 헤지펀드들의 ‘매그니피센트 7’(애플, 마이크로소프트, 엔비디아 등 7개 대형 기술주)에 대한 순노출 비율이 2023년 4월 이후 최저 수준으로 떨어졌어요.

이는 투자자들이 단기적인 리스크 회피 전략을 취하고 있다는 신호로 볼 수 있어요.

2. 기업별 증시 움직임

📉 엔비디아(Nvidia) - 3% 하락
📈 애플(Apple) - 상승 (미국 내 500억 달러 투자 발표 영향)
📉 마이크로소프트(MS) - AI 인프라 우려로 하락
📉 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) - 영업이익 71% 급증에도 주가는 소폭 조정
📉 스타벅스(Starbucks) - 기업 구조 조정으로 1,100명 감원 발표
📉 보잉(Boeing) - 드론 자회사 매각 추진 소식

테슬라는 중국에서 FSD(Full Self-Driving)와 유사한 운전자 보조 기능을 배포할 예정이라는 소식이 전해졌어요.

3. 미국 경제와 대외 변수

트럼프의 대중국 강경 정책

트럼프 대통령은 월요일 기자회견에서 멕시코 및 캐나다에 대한 관세 부과가 예정대로 진행될 것이라고 밝혔어요.
또한, 미국 정부는 지난 금요일 중국의 기술 및 에너지 분야 투자 제한과 중국산 선박 추가 규제 등 강력한 조치를 발표했어요.

이는 트럼프 2기 행정부가 들어선 이후 가장 강력한 대중국 대응 정책으로 평가되고 있어요.

국채 금리 동향

10년 만기 미국 국채 금리는 4.4%로 소폭 하락했어요. 이는 시장의 불안 심리가 반영된 것으로 볼 수 있어요.

4. 향후 시장 전망

네이션와이드(Nationwide)의 애널리스트는 이번 주가 중요한 변곡점이 될 것이라고 전망했어요.

• 2월 계절적 약세
  전통적으로 2월은 증시가 조정을 받는 경향이 있어요.
• 엔비디아 실적 발표
  블룸버그 인텔리전스는 엔비디아의 실적이 시장의 흐름을 뒤바꿀 가능성이 있다고 분석했어요.
  만약 기대 이상의 실적을 발표한다면, 기술주 중심으로 반등이 가능할 거예요.
• 변동성 증가 가능성
  베레베레 울리 후르바(시장 전문가)는 향후 몇 개월 동안 변동성이 증가할 것이라고 예상했어요.
  즉, 당분간 시장이 급등락을 반복할 가능성이 크다는 의미예요.

5. 2월 25일(화) 주요 경제 일정

미국 경제지표 발표

• 12월 주택 가격 지수
• 2월 컨퍼런스보드 소비자 신뢰 지수
• 2월 리치몬드 연방준비은행 제조업 지수
• 2월 댈러스 연은 서비스 활동 지수
• 5년물 국채 경매

연준 주요 인사 연설

• 연준 로건 총재 (18:20)
• 연준 바이스 총재 (00:45)
• 연준 박힌 총재 (예정)

6. 마무리

현재 시장은 AI 기술주의 성장 가능성, 차익 실현 움직임, 대외 불확실성 등이 복합적으로 작용하며 조정 국면에 접어들었어요.
이번 주 엔비디아 실적 발표가 시장의 흐름을 결정짓는 주요 변수로 작용할 전망이에요.

투자자들은 당분간 변동성 확대에 대비하면서 신중한 대응이 필요할 것 같아요.
단기적으로 조정이 이어질 가능성이 있지만, AI 성장성이 재확인된다면 반등의 기회도 열려 있다는 점을 주목해야 해요.

향후 증시 흐름을 결정할 주요 지표와 기업 실적 발표를 면밀히 체크하는 것이 중요해요! 

미국 증시는 2월 21일(금) 하락 마감했어요. 예상보다 부진한 경제 지표와 인플레이션 기대치 상승이 시장을 압박하면서, S&P 500은 1.7% 하락하며 두 달 만에 최악의 하루를 기록했어요.

이번 하락의 핵심 원인을 살펴보면서 시장의 전반적인 흐름과 향후 일정까지 정리해볼게요.

시장 하락의 주요 요인

1. 경제 지표 부진

• 미시간대 소비자 심리 지수: 2월 지표가 64.7로 하락. 새로운 관세로 인한 인플레이션 우려가 영향을 미쳤어요.
• 장기 기대 인플레이션: 1995년 이후 최고 수준인 3.5%로 상승. 이는 연준(Fed)의 금리 인하 기대를 더욱 약화시키는 요인이 됐어요.
• 기존 주택 판매: 예상보다 낮은 408만 가구로 집계되면서 부진한 모습을 보였어요.
• 서비스 PMI: 경기 수축 국면에 진입하면서 서비스업의 둔화 신호가 나타났어요.

2. 연준의 금리 정책 불확실성

연준이 금리 인하를 서두르지 않는 상황에서, 투자자들은 경제 지표의 부진이 지속될 경우 더 큰 충격이 올 수 있다고 우려하고 있어요.

금요일 발표된 지표들이 연속적으로 약세를 보이면서 시장의 불확실성이 커졌어요.

3. 옵션 만기 영향

• 27억 달러 규모의 옵션 만기가 겹치면서 시장의 변동성이 확대됐어요.
• S&P 글로벌의 크리스 윌리엄스는 "불확실성이 높아지면서 기업들의 낙관론이 사라졌다"라고 분석했어요.
• 트리스 키스 역시 "시장 고평가 상태에서 여러 요인이 복합적으로 작용해 조정이 발생했다"라고 설명했어요.

주요 기업 뉴스

• 유나이티드 헬스(UnitedHealth)
  • 월스트리트저널(WSJ)이 법무부 조사를 보도한 이후 7.2% 급락했어요.
  • 유나이티드 헬스는 해당 보도를 부인했지만 투자심리는 위축됐어요.
• 코인베이스(Coinbase)
  • SEC(미국 증권거래위원회)와의 소송 이슈가 불거지면서 변동성이 커졌어요.
• 크라우드스트라이크(CrowdStrike)
  • 미 법무부와 SEC가 조사 중이라는 소식이 전해졌어요.
• 블록(Block)
  • 실적 발표에서 예상치를 하회하면서 주가 하락 압력을 받았어요.
• 아카마이(Akamai)
  • 실적 발표 전부터 기대보다 낮은 실적 전망이 나오면서 시장의 우려가 커졌어요.

주요 지수 및 채권 금리

• S&P 500: 1.7% 하락
• 10년물 국채 금리: 8bp(0.08%) 하락, 4.43% 기록

2월 24일(월) 주요 일정

다음 주 월요일(2월 24일)에는 미국 경제지표 발표가 예정되어 있어요.

• 22시 30분(미국 동부시간 기준)
  • 1월 시카고 연방 준비은행 국가 활동 지수 발표

이 지수는 미국 경제의 전반적인 활동 수준을 나타내는 중요한 지표예요. 시장의 반응이 어떻게 나타날지 지켜봐야 할 부분이에요.

 총평

• 경제 지표 부진과 인플레이션 우려로 증시가 약세를 보였어요.
• 연준의 금리 정책에 대한 불확실성이 커지면서 투자심리가 악화됐어요.
• 주요 기업 뉴스와 옵션 만기가 변동성을 키운 요인으로 작용했어요.
• 다음 주 발표될 경제 지표가 시장 흐름을 좌우할 가능성이 커요.

향후 증시 흐름은 경제 지표와 연준의 스탠스를 어떻게 해석하느냐에 달려 있어요.
시장 변동성이 커질 가능성이 높은 만큼, 투자자들은 신중한 접근이 필요할 것 같아요.

미국 증시, 이틀 연속 사상 최고치 경신

2025년 2월 19일(수요일), 미국 증시는 상승 마감했어요. S&P 500 지수는 트럼프 대통령의 25% 관세 계획과 연준의 의사록 내용을 소화하는 과정에서 이틀 연속 사상 최고치를 기록했어요.

연준 의사록에 따르면, 최근 발표된 인플레이션 지표와 트럼프 대통령의 관세 부과 계획이 통화정책에 영향을 미칠 것으로 예상돼요. 이에 따라 연준 위원들은 금리 인하에 신중한 태도를 유지하고 있어요.

또한, 일부 위원들은 부채한도 문제 해결 전까지 대차대조표 축소를 중단하거나 속도를 조절해야 한다고 논의했어요. 이 소식에 국채 금리는 하락했어요.

트럼프 대통령의 관세 발표 영향

트럼프 대통령은 화요일 자동차, 반도체, 의약품에 대해 25% 관세 부과 계획을 발표했어요.

• 해외 자동차 제조사 대상 25% 균일 관세 적용
• 4월 2일부터 시행 가능성 언급

머피 앤 실베스터의 폴 로테는 "시장 참여자들이 트럼프 대통령의 관세 위협을 협상 카드나 기싸움 정도로 인식하기 시작했다"고 분석했어요.

주요 종목 흐름

▶ 상승 종목

• 마이크로소프트(MSFT): 자사 최초 양자 컴퓨팅 칩 공개 후 1.3% 상승
  → 이로 인해 양자 컴퓨팅 관련주들이 급등했어요.

▶ 하락 종목

• 니콜라(NKLA): 챕터 11 파산 보호 신청 후 39.1% 급락
• 셀라니스(CE): 예상보다 부진한 실적 발표 후 21.5% 하락
• 발런티어(PLTR):
  → 트럼프 행정부의 국방 예산 감축 지시 소식 후 주가 급락

채권 시장 및 경제 지표

10년물 국채 금리는 4.53%로 하락했어요. 이는 연준의 신중한 통화정책 스탠스와 부채한도 문제 논의가 영향을 미친 것으로 보입니다.

2025년 2월 20일(목) 주요 일정

▶ 경제 지표 발표

• 10:00 중국 2월 인민은행 대출우대 금리(LPR)
• 22:30 미국 신규 실업수당 청구건수
• 22:30 미국 2월 필라델피아 연은 제조업 지수
• 00:00 미국 1월 경기 선행 지수
• 00:30 미국 EIA 천연가스 재고
• 02:00 미국 EIA 원유 재고

▶ 연준 위원 연설

• 02:05 연준 샬렘 총재 연설
• 00:30 연준 바사 총재 연설

미국 증시는 트럼프 대통령의 관세 정책과 연준의 금리 정책 신중론 속에서도 이틀 연속 상승세를 이어갔어요.

양자 컴퓨팅 관련 종목이 급등한 반면, 니콜라의 파산보호 신청과 국방 예산 감축 이슈가 일부 종목에 타격을 줬어요.

이번 주 미국 경제 지표 및 연준 위원 연설이 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목할 필요가 있어요.

다음 날 신규 실업수당 청구건수와 제조업 지수 발표가 예정되어 있으니, 투자자들은 신중한 대응이 필요할 것 같아요.

반도체 산업의 변화와 인텔 분할 가능성
인텔(Intel), 대만 반도체 제조(TSMC), 브로드컴(Broadcom)이 인텔을 두 개의 독립된 법인으로 분할하는 방안을 고려 중이에요. 이 결정이 주가와 반도체 업계에 미칠 영향이 주목받고 있어요.

아마존 노조 결성 실패
노스캐롤라이나(NC) 아마존 직원들이 노조 결성을 거부했어요. 그러나 아마존의 노동 문제는 지속되고 있으며, 협박 및 노동자 탄압 의혹이 제기되고 있어요.

애플, Vision Pro 강화
애플이 Vision Pro 헤드셋을 'Apple Intelligence'로 업그레이드하고, 게스트 모드 및 공간 앱 업데이트를 진행해요. 이 변화는 주가와 시장의 평가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요.

보잉의 대통령 전용기 납품 지연
보잉(Boeing)이 미 공군용 대통령 전용기(Air Force One) 납품을 지연하고 있어요. 이를 해결하기 위해 일론 머스크(Elon Musk)와 협력 중이에요.

우버, 도어대시 반독점 소송 제기
우버(Uber)가 도어대시(DoorDash)를 상대로 반독점 소송을 제기했어요. 우버는 도어대시의 불공정 행위로 인해 매출 손실과 성장이 저해되었다고 주장하고 있어요.

암호화폐 업계, 은행 규제 문제 증언
암호화폐 업계 대표들이 바이든 행정부의 금융 규제로 인해 은행이 암호화폐와의 관계를 단절하는 문제에 대해 증언했어요.

트럼프와 기술 산업의 연결고리
유럽의회 의원(MEP) 크나포(Knafo)가 트럼프 및 기술 산업과의 협력을 강조하며 Reconquest 당을 이끌고 있어요. 한편, 마린 르펜(Le Pen)은 트럼프와의 관계에 신중한 태도를 유지하고 있어요.

스포티파이, 새로운 유료 요금제 출시
스포티파이(Spotify)가 월 5.99달러에 고음질 오디오, 콘서트 티켓 및 다양한 기능을 제공하는 'Music Pro' 요금제를 출시할 예정이에요.

비트코인 ETF 투자 증가
자산 운용사들이 2024년 4분기 동안 미국 비트코인 ETF에 대한 투자 비중을 늘렸어요. 비트코인 가격이 47% 급등하면서 관심이 더욱 높아지고 있어요.

트럼프 미디어의 적자 보고
트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group)이 4억 900만 달러의 순손실을 기록했어요. 하지만 성장 전략을 마련하고 있으며, 트럼프가 여전히 지배적 의결권을 보유하고 있어요.

주요 금융 및 기업 뉴스

• 빌 애크먼(Bill Ackman)이 나이키(Nike) 지분을 15% 늘리고, 칩톨레(Chipotle)와 힐튼(Hilton) 지분을 각각 14%, 26% 줄였어요.
• JP모건 체이스(JPMorgan Chase)가 비판을 받고 있는 반면, 골드만 삭스(Goldman Sachs)는 DEI(다양성, 형평성, 포용성) 공약을 종료했어요.
• 애플(Apple)과 메타(Meta)도 DEI 정책 변경을 고려 중이에요.
• GM이 선양(Shenyang) 공장을 폐쇄하고 SAIC 모터스(SAIC Motors)와 협력해 캐딜락, 뷰익, 고급 수입차에 집중하고 있어요. 이로 인해 4분기에 40억 달러의 구조조정 비용이 발생했어요.

AI 및 로봇 혁신

• Figure AI가 15억 달러를 유치하며 기업 가치를 395억 달러로 평가받았어요.
• 테슬라(Tesla)는 Optimus 휴머노이드 로봇을 개발 중이에요.
• 델(Dell)이 xAI와 AI 서버 공급 계약(약 50억 달러 규모)을 체결하며 주가가 4% 상승했어요.

기타 주요 이슈

• 아마존의 롤리(Raleigh) 직원들이 노조 투표를 진행 중이에요.
• 메타가 AI 로봇 부서를 신설했고, Apptronik이 3억 5000만 달러를 조달했어요.
• 에어비앤비(Airbnb)가 2024년 4분기에 12% 매출 성장을 기록하고 신규 투자 계획을 발표했어요.
• EU가 노키아(Nokia)의 23억 달러 규모 Infinera 인수 건을 승인했어요.
• 모건 스탠리(Morgan Stanley)가 일론 머스크의 트위터 인수를 위한 대출을 매각했어요.
• 블랙록(BlackRock)의 운용 자산이 11.6조 달러에 도달했어요.
• 모더나(Moderna)가 2025년 1분기 적자를 보고했지만, RSV 백신 승인 기대감이 커지고 있어요.

시장 동향

• Nvidia의 주식 포트폴리오 변경으로 인해 장전 거래에서 상승세를 보이고 있어요.
• 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스(Coca-Cola Europacific Partners)가 2025년 4분기 매출이 5% 증가했다고 발표했어요.
• 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)는 메타의 이익을 두 배로 늘리기 위해 해고와 구조조정을 단행했어요.
• 인도 정부가 다목적 전투기 입찰을 추진하며 록히드 마틴(Lockheed Martin), 보잉(Boeing), 다쏘 항공(Dassault Aviation) 등이 경쟁 중이에요.
• 월마트(Walmart)의 실적 발표가 미국 소비 시장의 건강 상태를 가늠하는 중요한 지표로 주목받고 있어요.

이처럼 기술, 금융, 반도체, AI, 암호화폐 시장에서 다양한 변화가 진행 중이에요. 향후 시장이 어떻게 반응할지 지켜봐야겠어요.