2016 트럼프 대선승리 시점의 증시

[전일 국내증시]

▶ KOSPI

- 트럼프가 당선 연설에서 기존보다 완화적인 스탠스를 취하고 트럼프 정부가 인프라에 대한 투자를 확대하는 등의 친시장 정책을 내놓을 것이라는 기대감에 트럼프 수혜주를 중심으로 미국과 유럽증시가 상승 마감한 가운데 국내증시도 전일 하락에 따른 반발 매수세 유입되며 상승 출발. 장 초반부터 외국인이 현·선물에서 동반 순매수 확대하고 장 중 금융투자를 중심으로 한 기관이 순매수로 전환하면서 강세 흐름 지속. 11일 중국 광군제를 앞둔 기대감도 호재로 작용했으나 금일 옵션 만기와 다음날 한국은행 금통위를 앞둔 경계감에 추가 상승폭은 제한. 옵션만기일을 맞아 동시호가 때 외국인이 약 1,500억원 규모의 순매수를 축소했으나 기관이 순매수 확대하면서 영향은 미미해 전일대비 2.26% 상승한 2,002.60P에 마감

 

▶ KOSDAQ

- 트럼프 정부가 친시장 정책을 내놓을 것으로 전망되면서 상승 출발. 장 초반 개인의 순매수 확대와 외국인의 순매수 전환에 강세 흐름 지속. 장 후반 기관이 순매도 규모를 축소하고 외국인이 추가 순매수 확대하면서 제약 업종을 중심으로 상승폭 확대해 전일대비 3.92% 상승한 623.23P에 마감

 

 

[전일 아시아 증시]

▶ 일본증시

- 트럼프가 당선 연설에서 완화적인 스탠스를 취하고 트럼프 정부가 친시장 정책을 내놓을 것이라는 기대감에 미국과 유럽증시가 상승 마감한 가운데 엔/달러 환율이 105엔대까지 오르며 상승 출발. 트럼프가 금융 관련 규제를 완화시켜 사업이 개선될 것이란 전망에 장 초반부터 금융 업종을 중심으로 상승폭 확대. 장 중 이어진 엔화 약세도 투자 심리에 호재로 작용해 전일대비 6.72% 상승한 17,344.42엔에 마감하며 1년 2개월래 최대 상승폭 기록

 

▶ 중국증시

- 트럼프 정부가 규제 완화와 재정지출 확대 등 친시장 정책을 내놓을 것이란 기대감과 국제유가의 강세로 상승 전환. 트럼프의 중국산 제품에 45% 관세를 부과하겠다는 공약이 미국 의회에 의해 저지될 것이란 전망이 확산되면서 강세 흐름 지속. 11일 중국 광군제 시행을 앞두고 실적 개선 기대되면서 상승폭 확대해 전일대비 1.37% 상승한 3,171.28P에 마감하며 10개월래 최고치 경신

 

 

[미국 & 유럽]

▶ 미국증시

- 트럼프 정부의 친시장적인 정책에 대한 기대감이 이어지는 가운데 고용지표도 호조를 보이면서 상승 출발. 은행 업종에 대한 규제 완화 기대에 은행 업종이 급등세 보이며 다우지수가 1% 이상 상승해 사상 최고치를 기록한 반면 트럼프의 당선으로 부정적인 영향이 예상되는 IT 업종 등의 약세에 S&P500은 강보합, 나스닥 지수는 전일대비 0.81% 하락 마감

- 달러 인덱스, 트럼프 정부가 재정 지출을 늘려 인플레이션과 성장률 상승으로 시중 금리가 상승할 것이란 기대감 이어지면서 강세

- 국제유가, IEA의 비OPEC국가 산유량 증가 전망에 전일대비 1.35% 하락한 배럴당 44.66달러에 마감

 

▶ 유럽증시

- 트럼프 랠리 지속되며 상승 출발. 트럼프가 재정 지출을 확대하고 규제를 완화시킬 것이란 전망에 금융 업종은 강세를 보였으나 차익실현 매물 영향으로 헬스케어와 원자재 업종을 중심으로 하락 전환해 주요국 증시 전일대비 1.3% 미만 하락 마감

 

 

[Midnight News]

▶ 중국 광군제(중국판 블랙프라이데이) 10일 자정을 기점으로 시작

▶ 미국 주간 신규실업수당 청구건수 25.4만건, 예상(26.0) 하회

▶ 미국 10월 재정수지 -442억달러, 예상(-700) 상회

▶ 프랑스 9월 산업생산 MoM -1.1%, 예상(-0.3) 하회

▶ 불라드 세인트루이스 연은 총재, "미국은 향후 2~3년간 저금리가 지속될 것. 현재 미국의 저성장과 저인플레 상황을 감안하면 예견된 장래에 한 차례 금리를 인상하는 것이 적절"

▶ 국제에너지기구(IEA), "비OPEC국의 내년 석유 생산 증가량이 일일 50만배럴에 가까워질 것"

▶ 일본 여당, 중의원 회의에서 환태평양경제동반자협정(TPP) 승인안 통과

▶ 미국 소프트웨어업체 어도비시스템스, 동영상 트래픽 조사업체 튜브모글을 5억 4,000만달러에 인수

 

 

[Global ETF Comment]

▶ 트럼프 당선 이후 상승에 따른 차익 매물 출회된 가운데 국제에너지기구의 비OPEC국가 석유 생산량이 증가할 것이란 전망에 따라 국제유가가 하락하면서 미국을 제외한 글로벌 주식ETF 전반적 하락